科创板日报7月5日讯（研究员 顾瑞雪 段依尘 王锋）根据财联社创投通—执中数据，2023年6月中基协备案的私募股权投资基金共有638支，较上月398支增加60.3%；其中368支基金有机构LP出资（不包括机构LP对基金的关联出资行为），共计728家机构LP出资了参与备案的基金，关联247家投资机构，根据已披露可统计的出资规模，认缴资本达743.60亿元。

6月出资LP类型分布

按照不同类型LP的出资次数，6月企业投资者LP最为活跃，共出资329次，占比43%，其次是政府资金，出资次数占比18%；按照出资规模，6月政府资金LP出手最大方，共出资约371.42亿元，占比50%。

6月出资LP地域分布

从LP所在地域来看，6月对外出资次数最多的机构LP前五地区分别为浙江、广东、安徽、上海、山东，占出资总数的58.58%，浙江、广东两省领先优势明显；此外，6月海南省的机构LP活跃度较上月提升显著，进入出资地域活跃榜前10。

活跃LP榜单

财联社创投通—执中数据显示，6月活跃LP包括合肥市高质量发展引导基金、安徽省财金投资有限公司、山东省新动能基金、合肥高新建设投资集团、杭州拱墅产业基金等政府资金，海翔药业（002099.SZ）等上市公司，泸州璞信股权投资基金等企业投资平台，以及中国东方等金融资产管理公司。其中，安徽省财金投资有限公司和合肥市高质量发展引导基金分别为6月公开出资规模前二的LP。

6月对外投资基金数TOP10 LP如下表所示：

受LP青睐机构榜单

本月有多家知名投资机构从LP处获得资金，包括允泰资本、新鼎资本、亚禾资本、鼎兴量子、兴证资本、华盖资本等。其中，最受LP青睐的机构为允泰资本，其管理的3支基金获15家机构LP出资，包括上海镭天激光设备、广州派森投资、石家庄京煌科技等多家非上市企业LP。

6月受LP青睐的GP TOP10如下表所示：

政府资金

（一） 出资概况 财联社创投通—执中数据显示，6月有共计126家政府资金LP出资了89支基金，关联67家投资机构，已披露出资总额371.42亿元；其中，政府引导基金出资额约117.85亿元。

（二） 活跃政府资金LP

6月最为活跃的政府资金LP，为合肥市高质量发展引导基金有限公司，其作为LP本月共参与出资6支基金，已披露出资额总计34.29亿元。

公开信息显示，合肥市高质量发展引导基金设立于2022年3月，注册资本200亿元，是合肥市政府引导母基金的管理机构，先后参股成立了合肥市种子基金、合肥市城市安全基金等，基本形成了涵盖种子、天使、科创、产业投资等全生态链的基金体系。

据财联社创投通—执中数据，合肥市高质量发展引导基金目前是毅达资本、海通开元、挑战者资本、农银国际、合肥产投集团等机构的LP，透过被投基金的底层资产可知，合肥市高质量发展引导基金对先进制造、集成电路、新材料、医疗健康、企业服务、人工智能等领域的关注度较高。

（三） 政府资金LP青睐的投资机构

6月受政府资金LP青睐的投资机构有中金资本、长江资本、合肥产投集团、湖北高投、清控银杏、兴证资本、东证资本等。其中，长江资本管理的武汉长证光谷星火创业投资基金合伙企业（有限合伙）和安徽省新能源和节能环保产业基金合伙企业（有限合伙）2支基金共获5家政府资金LP的注资，累计认缴规模达75.72亿元。

公开信息显示，长江资本成立于2009年12月，是长江证券从事私募投资基金业务的全资子公司，累计管理规模超百亿元。公司坚持“聚焦产业、研究驱动、成长期投资”的策略，主要投向新一代信息技术、先进制造（新材料）、新能源、生物医药等战略新兴产业。投资领域围绕产业升级和消费升级，聚焦在先进制造、信息技术、新材料、生物制药、能源与环保等行业，投资方式包括股权投资、可转债投资、财务顾问、FOF等。

上市公司

（一） 活跃上市公司LP

6月共有20家上市公司LP出资参与了18支基金，关联投资机构14家。 其中，浙江海翔药业股份有限公司（002099.SZ）出资了台州苗圃创业投资合伙企业（有限合伙）和嘉兴翌恺创业投资合伙企业（有限合伙）2支基金，为本月最活跃的上市公司LP。下表是海翔药业截至目前对外投资基金的情况。

此外，上海万业企业股份有限公司（600641.SH），以4亿元认缴投资上海半导体装备材料二期私募投资基金合伙企业（有限合伙），成为当月认缴出资金额最高的上市公司类LP。下表是万业企业截至目前对外投资基金的情况。

（二） 上市公司LP青睐的投资机构

浦东科投为本月最受上市公司LP青睐的投资机构, 其管理的上海半导体装备材料二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）获万业企业(600641.SH)、翱捷科技 (688220.SH)、飞凯材料(300398.SZ)3家上市公司出资。

公开信息显示，浦东科投是于1999年6月成立的国有独资创业投资公司，聚焦半导体、新材料、通用航空、医疗健康等高科技产业领域，投资和并购一批细分领域的优质科技型企业，嫁接产业、金融、市场、技术等资源，提升投资企业价值，助推产业发展。

金融机构

(一) 出资概况

6月银行业机构、证券业机构、保险业机构、资产管理机构及其他金融机构，共有18家LP对17支私募股权基金进行了出资，关联投资机构17家，已披露金额的出资额合计63.84亿元。

(二) 金融机构LP出资额TOP10

6月横琴人寿保险、中信保诚人寿保险、中国东方、中航信托、国联人寿保险等金融机构出资额较大。

本月募资事件

据财联社创投通——执中数据显示，6月产业投资基金募资事件中，拟设立的有5起，签约落地的有30起，完成交割的有2起。

6月部分募资事件列表如下：